灰太狼想到用充气飞船进攻羊村，但被沸羊羊用标枪击落，再用蜘蛛丝飞船进攻，被羊羊用剪刀剪断头绪连狼带船掉进河里。灰太狼再次用钢铁形成的飞船向羊村进攻，成果仍是被慢羊羊想到用化学物品掷到飞船上，使气候忽然打雷下雨，灰太狼的钢铁飞船遭到雷击，再次完全失利。

　　一天红太狼捡到一块魔镜，镜子告诉她，美羊羊是世界上最美丽的，而她却是世界上最丑的。自认天下第一美的红太狼自尊心遭到严峻的冲击，立誓要除去美羊羊，她用奸计抓住了美羊羊。危急关头，美羊羊急中生智，使用红太狼爱美的心态，骗其用石膏作全身倒膜，令其动弹不得，最终与前来相救的喜羊羊等一同将二狼扔进热锅里，黑夜里，传来了阵阵狼的哀号声。

　　灰太狼遭到建筑海底隧道的新闻启示，决议建筑一条通往羊村的地道。无意间被村长识破，所以喜羊羊将计就计损坏灰太狼的策略，令灰太狼下跌羊羊们设下的一个又一个的骗局。一瞬间遭到水淹；一瞬间又被炸弹炸得改头换面；一瞬间又被误道到南极，冻作冰雕。最终，更因为羊羊们对路标的损坏，令灰太狼挖坏了森林里许多动物的巢穴，动物们群起而攻之……

　　灰太狼发明晰能够隐形的药水，所以潜往羊村。不料药水的隐形时刻有限，被喜羊羊识破，但是懒羊羊仍是被被灰太狼抓走了。慢羊羊发明晰能够抵挡灰太狼的防水隐形药水，喜羊羊等人救出懒羊羊，灰太狼的补羊方案再次失败。

　　为了校庆，慢羊羊安排排练《狼外婆》话剧。我们都活跃的参与。这一条音讯被灰太狼制作了偷听到，他预备混到剧组演中，趁羊羊们在没有防备的情况下抓羊给老婆做羊肉大餐。没想到羊羊们的反偷听设备发现他的诡计，我们修改了剧本等灰太狼自投罗网。